Walt och Jesses kompanjonskap når nya nivåer, men samtidigt börjar de upptäcka ytterligheterna inom droghandeln och dess värld. Deras metamfetamin gör dem rika, men det blir allt svårare för Walt att dölja sanningen från sin fru Skyler (Anna Gunn), sin son Walter Jr (RJ Mitte) och svågern Hank (Dean Norris) som är narkotikapolis. Walt kämpar med att behålla kontrollen över sitt liv med allt vad det innebär av förhandlingar med brutala knarklangare, ett allt större avstånd till livet med frun och sonen, den förestående födseln av deras dotter samt en narkotikaberoende affärspartner – samtidigt som han själv lider av obotlig lungcancer.