Avsnitt 3

Agnes gifter sig med Lautitz Jensen, ‘Røde’, men opdager hurtigt, at hans tid er bundet af hans politiske engagement. Begivenhederne i Tyskland påvirker idyllen i Korsbæk, som får besøg af danske nazister. Samtidig ankommer den tyske emigrantdigter Herbert Schmidt for at flytte ind hos Agnes og “Røde”. Mads Skjern’s fremadskridende fabriksprojekt forstyrres af Fru Møhge, der gør indsigelser mod byggeriet på den grund, hvor Fernando’s anlæg skal ligge.